ইনভয়েস সফটওয়্যারে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট : সহজে এড, ডিলিট ও আপডেট করুন
একজন উদ্যোক্তা হিসেবে, আপনার কাস্টমারের তথ্য সংরক্ষণ করা খুবই জরুরী। প্রোডাক্ট ডেলিভারি এমনকি, বিভিন্ন সেল অফার সম্পর্কে কাস্টমারদের জানাতে এবং একসাথে সব কাস্টমারকে SMS – সেন্ড করতে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট অনেক জরুরী। ইনভয়েস সফটওয়্যারে খুব সহজেই কাস্টমার এড, ডিলিট এবং তাঁদের তথ্য আপডেট করতে পারবেন। এই পোস্টে আমরা দেখবো কিভাবে খুব সহজেই, ইনভয়েস সফটওয়্যারে কাস্টমারদের ইনফরমেশন ব্যবহার করে এড, ডিলেট এবং তাঁদের তথ্য এডিট করা যায়।
কাস্টমার এড করুন
ইনভয়েস সফটওয়্যারে কাস্টমার এড করার জন্য প্রথমেই ১নং ছবিতে লক্ষ্য করুন। “Dashboard” > “Customers” – এ ক্লিক করলে, আপনার আগে থেকেই এড করা কাস্টমারদের লিস্ট দেখতে পাবেন। যদি আপনার একাউন্ট নতুন হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কোনো কাস্টমারদের লিস্ট দেখতে পাবেন না। নতুন করে কাস্টমার এড করতে ১নং ছবিতে মার্ক করা “Add New Customer” – বাটনে ক্লিক করুন।
এখন ২নং ছবির দিকে লক্ষ্য করুন। নতুন কাস্টমার এড করার জন্য একটি ফর্ম ওপেন হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে কাস্টমারের নাম, মোবাইল নাম্বার এবং তার ঠিকানা লিখে “Add New Customer” বাটনে ক্লিক করুন।
সঠিকভাবে আমাদের কাস্টমার এড হয়েছে কিনা, সেটা আমরা কাস্টমার লিস্ট থেকে চেক করবো। সেজন্য, ৩নং ছবির দিকে লক্ষ্য করুন। ”Dashboard” > “Customers” – এ ক্লিক করুন। এখানে এড করা সকল কাস্টমারদের লিস্ট দেখতে পাবেন। এখানে, আমাদের এড করা কাস্টমার, Mr. Morshed Islam – এর তথ্য দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, আমরা সঠিকভাবে, ইনভয়েস সফটওয়্যারে কাস্টমারের তথ্য এড করতে পেরেছি।
কাস্টমারদের তথ্য আপডেট করুন
প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমারদের তথ্য আপডেট করার দরকার হতে পারে। ইনভয়েস সফটওয়্যার ড্যাশবোর্ড থেকে খুব সহজেই কাস্টমারদের তথ্য আপডেট করতে পারবেন।
কাস্টমারদের তথ্য আপডেট করার জন্য, প্রথমেই কাস্টমারদের তালিকা থেকে, কাস্টমার নির্বাচন করুন। এক্ষেত্রে, ৪ নং ছবির দিকে লক্ষ্য করুন। “Dashboard” > “Customers” – এ ক্লিক করুন। এখানে আপনার কাস্টমার লিস্ট দেখতে পাবেন। এখন যেই কাস্টমারের তথ্য আপডেট করতে চান, তার নামের ডান পাশে এডিট আইকনে ক্লিক করুন।
কাস্টমারের তথ্য আপডেট করার জন্য একট ফর্ম পেয়ে যাবেন। এখন, ৫নং ছবির দিকে লক্ষ্য করুন। আমাদের কাস্টমার জনাব, মোরশেদ ইসলাম – এর নাম এবং এড্রেস পরিবর্তন করবো। এজন্য, ফর্ম থেকে নাম এবং এড্রেসে ক্লিক করে সঠিক ভাবে পরিবর্তন করে নিয়ে, “Update Customer” – বাটনে ক্লিক করবো।
কাস্টমারের তথ্য আপডেট করার পর আমাদেরকে চেক করে দেখতে হবে, সঠিকভাবে কাস্টমারের তথ্য আপডেট হয়েছে কিনা। এজন্য, ৬নং ছবিতে লক্ষ্য করুন। “Dashboard” > “Customers” – এ ক্লিক করুন। এখানে, আপনার এড করা সকল কাস্টমারদের তালিকা দেখতে পাবেন। এখন আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো লিস্টের ৫ নাম্বারে থাকা, আমাদের কাস্টমার “Mr. Morshed Rahman” – এর নাম এবং ঠিকানা সঠিকভাবে আপডেট হয়েছে।
কাস্টমারদের বিস্তারিত তথ্য দেখুন
কাস্টমার – এর অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য দেখতে এবং কাস্টমারকে SMS সেন্ড কিভাবে করতে হয়, সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।
একজন কাস্টমার কয়টি প্রোডাক্ট অর্ডার করেছে আর বিস্তারিত তথ্য দেখার জন্য এবং কাস্টমারকে সেল সংক্রান্ত বিভিন্ন অফার সম্পর্কে অবগত করার জন্য SMS সেন্ড করতে ৭নং ছবির দিকে লক্ষ্য করুন। “Dashboard” > “Customers” – এ ক্লিক করে কাস্টমারদের লিস্ট থেকে, সেই কাস্টমারের ডিটেইল দেখতে চাচ্ছেন। তার নামের পাশে থাকা ভিউ আইকনে ক্লিক করুন।
এখন ৮নং ছবির দিকে লক্ষ্য করুন। “Mr. Tahmid Rahman” – নামের কাস্টমারের সকল তথ্য ড্যাশবোর্ডে দেখা যাচ্ছে। এইমাসে সে একটি অর্ডার করেছে। সে ১৯,৮৭০ টাকার প্রোডাক্ট ক্রয় করেছে। এছাড়াও সে মোট কতটি অর্ডার করেছে এবং কত টাকার প্রোডাক্ট ক্রয় করেছে তার ডিটেইলস এখানে দেওয়া আছে।
এছাড়াও তাকে সেল অফার সংক্রান্ত কোনো SMS সেন্ড করতে চাইলে ৮নং ছবিতে দেখানো, “Send SMS to Customer” – সেকশনে গিয়ে, “SMS Text” – বক্সে আপনার SMS লিখে “Send SMS” – বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথেই কাস্টমারের কাছে আপনার কাঙ্ক্ষিত SMS পৌঁছে যাবে।
[বিঃদ্রঃ SMS – সেন্ড করার জন্য অবশ্যই আপনার ইনভয়েস একাউন্টে SMS ব্যালেন্স থাকতে হবে]
